أتمت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ضمن برنامج التوريق الثاني المعتمد للشركه .
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية متنوعة،
الشريحة الأولى (أ): بقيمة 1.3 مليار جنيه مصري، وبأجل استحقاق 25 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA+.
الشريحة الثانية (ب): بقيمة 732مليون جنيه مصري، وبأجل استحقاق37 شهرًا، وتصنيف ائتماني .AA
الشريحة الثالثة (ج) :بقيمة 445مليون جنيه مصري، وبأجل استحقاق 49شهرًا، وتصنيف ائتماني .A-
وقد حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفاتها الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) .
ويمثل هذا الإصدار أحد أقوى وأبرز إصدارات سوق التوريق المصري، مؤكدًا المكانة الرائدة لجلوبال كورب كأحد أبرز الكيانات المؤثرة في السوق المصري.
ويحظى الإصدار بدعم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في أول مشاركة من نوعها للمؤسسة في إصدار سندات توريق مصرية، ما يعكس الثقة الدولية في قوة هيكل الشركة المالي وجودة أصولها، ويسهم في تعميق سوق التوريق المصري وتعزيز جاذبيته للمستثمرين الدوليين. وتشارك المؤسسة باستثمار مباشر بالدولار الامريكى وما يعادلها بالجنيه المصري، مما يعزز ثقة المستثمرين ويوسع قاعدة المشاركين في السوق المحلية.
وقاد الإصدار كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وشركة الأهلي فاروس كمستشارين ماليين، والمرتبين والمروجين ومديري الإصدار، فيما تولى البنك الأهلي المصري مهام مسؤول سجل الاكتتاب، وقام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.
وشارك في الاكتتاب عدد من البنوك الكبرى، من بينها: البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التجاري وفا بالإضافة إلي مؤسسة التمويل الدولية . (IFC)
وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا من المستثمرين، مؤكدًا الثقة المتزايدة في جودة محافظ جلوبال كورب وقوة مركزها المالي، إلى جانب المشاركة الفاعلة من المؤسسات المصرفية المحلية.
الرابط المختصر: http://economy-live.com/?p=89594
