أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في القيام بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج للإصدار الثاني من البرنامج السادس لسندات التوريق الصادر عن شركة الأهلي للتوريق، بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م.، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 777 مليون جنيه.
ويأتي الإصدار مضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل متناهي الصغر، تبلغ قيمتها نحو 920 مليون جنيه، والمحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م.
وشهد الإصدار ضمان تغطية الاكتتاب من كلٍ من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، حيث قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، فيما تولى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ.
كما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، في حين قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وتم هيكلة الإصدار على ثلاث شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 252 مليون جنيه لمدة 6 أشهر، والشريحة الثانية 292 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 233 مليون جنيه لمدة 21 شهرًا.
وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1، وكذلك الشريحة الثانية على تصنيف P1، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-، ما يعكس قوة الهيكل الائتماني للإصدار وجودة المحفظة الضامنة.
الرابط المختصر: https://economy-live.com/?p=91139
